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首只奢侈品基金年跌一成

www.cn08.cn时间:2012-08-08 11:13来源:搜狐


     作为首只涉及奢侈品的基金,富国顶级消费品基金一经问世就受到了投资者热捧。开始运行后,该基金大量购入了很多中国消费者耳熟能详的奢侈品股票。但记者昨日获悉,一年过去了,该基金目前的亏损达到了12%,规模也在不断下降。

    同花顺统计显示,该基金成立于2011年7月13日,首募金额为3.73亿元。根据该基金的报告,过去一年中,富国顶级消费品基金购买过众多国内投资者熟知的奢侈品品牌股票,包括宝马汽车、路易威登。

    截至2011年12月31日,6个月建仓期尚未结束,该基金净值已下跌6.8%。虽然这个成绩大幅跑赢了比较基准—道琼斯奢侈品指数,但投资者似乎并不买账,基金规模下跌至2.74亿份。

    该基金基金经理在年报中表示:尽管2011年的国际宏观经济环境很差,奢侈品市场仍然保持健康增长。个人奢侈用品品牌(LV,Dior,Prada,Burberry,Coach,CFR等)保持了20%左右的销售收入增速,汽车类(宝马、保时捷等)在全球保持了10%上下的销售增长,其中在亚太地区的增速近30%。展望2012年,我们坚持认为奢侈品市场会在新兴市场的推动下继续健康发展,看好该板块的长期投资前景。

    然而一年过去了,该基金的净值仍然在进一步下跌。截至今年7月25日该基金净值仅为0.881元,一年来净值下跌近12%。值得注意的是,该基金的管理规模自基金上市以来就在不断萎缩,截至今年二季度末仅为1.59亿元,今年以来收益率为-5.58%。

    对于这个成绩,基金经理张峰认为,顶级消费品股票的跌幅基本与市场持平。二季度尽量采取了比较谨慎的操作策略,将仓位维持在基金合同与投委会所规定的下限比例附近。股票地域配置上超配了美国与亚太,低配了欧洲股票。谨慎看好三季度的股票市场,将采取较积极的策略,将剩余现金换为中长期有吸引力的股票资产。

    尽管基金经理对于奢侈品类个股未来走势表示乐观,但也有业内人士认为,奢侈品基金的问世与国内市场对于奢侈品的热度高度相关。但奢侈品市场的发展受到了欧债危机影响,从去年第四季度开始奢侈品的增速已经开始减缓。而从该基金购买的个股来看,主要为国人较为追捧的品牌,但在外围市场消费下滑的影响下,中国市场的支持作用短期难以显现。

    值得注意的是,此类基金在国内热度也大幅下降。华南某大型基金公司去年就获批了一只投资于奢侈品的指数型基金,但获批后一年之久才进行发行,首募规模也仅为3.84亿元。

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