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基金估值酒鬼酒三跌停 多家基金或遭重创

www.cn08.cn时间:2012-11-23 10:25来源:东北网


    广发系基金“贪杯”爱好久今遭塑化剂事件重创

    受周一爆出的酒鬼酒“塑化剂门”的影响,主营业务为白酒制造的多家上市公司本周在二级市场上惨遭滑铁卢。截至11月22日收盘,申万白酒制造板块13只股票中,三天来有9只股票跌幅超过6%,最高区间跌幅达12.8%,包括水井坊、五粮液、泸州老窖在内的多家白酒业巨头纷纷受到影响。“塑化剂事件”这一突如其来的状况不仅抹“黑”了做白酒制造的上市公司,也让他们背后的机构投资者苦不堪言。《经济参考报》记者统计发现,根据2012年三季报,有数十只公募基金成为这些股票的机构投资者,其中广发系更是同时“中招”其中多只股票。

    据上市公司今年三季报显示,本周来区间跌幅超过5%的9只白酒板块个股中,金种子酒、洋河股份、泸州老窖、沱牌舍得和五粮液5家公司均被广发基金重仓持有。其中,广发旗下8只基金所持有的1203万股洋河股份本周区间跌幅超过10.8%;6只基金持有的5410万股泸州老窖本周区间跌幅超过8.7%;3只基金持有的1378万股沱牌舍得本周跌幅超过10.4%;3只基金持有的534万股五粮液本周跌幅超过11%,5家基金持有的2542万股金种子酒本周跌幅超过6%。如果以上基金在三季报公布后的持股情况不变,那么它们短短数天内在上述股票上的总浮亏近4亿元。此外,作为本次争议的主角,酒鬼酒的机构投资者名单里也有广发基金的身影。据上市公司今年的三季报显示,广发聚瑞持有酒鬼酒422万股,在其十大流通股股东中排行第四。

    据悉,广发基金“贪杯”的爱好由来已久。据上市公司公开数据显示,截至今年上半年广发系所持有白酒股票高达10只。此前曾有业内人士戏称,凡是能叫出名字的白酒,广发都要“喝”一口。因此,记者日前就其看好白酒板块的原因致电询问广发基金的相关分析师,但对方婉拒了采访。尽管对外表现低调,但是,从目前的形势来看,无论从持股的数量还是市值,广发基金都堪称是白酒板块上的“第一基金”。

    Wind统计数据显示,截至今年三季度,广发旗下基金重仓持有7只白酒类股票,按持股总量排名分别是泸州老窖、金种子酒、沱牌舍得、贵州茅台、洋河股份、五粮液和酒鬼酒。据测算,广发基金重仓持有的以上白酒股票市值超过80亿元。其中,贵州茅台、泸州老窖、洋河股份三只股票的持有市值在广发基金持有的所有A股股票市值中分别排名第一、第二及第四。

    虽然上半年涨势喜人,但今年下半年白酒板块股票跌幅超过大盘跌幅,让广发基金非常“受伤”。从6月底开始,广发基金重仓持有的沱牌舍得、金种子酒、洋河股份、泸州老窖等个股价格走低,到目前的区间跌幅已达30%、29%、26%和19%。面对本来就不景气的行情,对广发基金而言,此次“塑化剂风波”无疑是在“雪上加霜”。据上市公司公开信息显示,虽然在第三季度末有所减持,但广发聚丰仍在贵州茅台十大流通股股东名单中排名靠前。“塑化剂事件”曝光后,贵州茅台本周超过3%的跌幅使广发聚丰持有的贵州茅台的市值蒸发近9000万元。

    虽然此次事件让重仓白酒制造板块的基金苦不堪言,但是各个机构却并非没有行动。从周一的沪深两市盘后龙虎榜上看,当天受此次事件影响,板块中跌幅前三的个股———老白干酒、沱牌舍得以及金种子酒,当日的买卖交易前五名总计15个买入和卖出席位中,机构专用席位占了11个。在这些席位里,机构资金买入老白干酒4592万元,卖出1099万元;买入沱牌舍得5844万元,卖出8738万元;买入金种子酒3915万元,卖出7957万元。整体来看,机构资金在卖白酒股的同时并未减弱买入的力度,很明显各机构在此次“黑天鹅事件”中并非一致看空。

    对于因本次事件而受损的基金的后续操作,中央财经大学应用金融系教授韩复龄在接受《经济参考报》记者采访时表示,对基金来讲,股价被打压到一定程度以后,消息也消化得差不多了,无论是此前的“瘦肉精事件”还是“重庆啤酒的乙肝疫苗事件”,基金都是在跌到一定程度以后进行补仓,然后再拉升股价以降低损失。

    针对此次塑化剂事件对白酒板块后市的影响,韩复龄表示,“塑化剂风波”是个偶然事件,并不是每家白酒公司都存在这个问题,所以对整个板块的影响不会太大。他表示,前期白酒板块股价估值偏高,借这个机会正好进行调整,而且下跌是个综合因素,不仅仅是塑化剂事件的影响,也要把有人借这个消息做空等因素考虑在内

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