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基金人均净利大起底:基金业人均利润1030万

www.cn08.cn时间:2013-01-28 11:39来源:南方网
编者按:基金四季报披露完毕,所有基金的利润成果已大白于天下。在整个基金业,1万人管理着2.87万亿的资产,在去年四季度创造了超过1000亿元的利润,人均单季利润1030万元,更是超过上市银行52倍。在人均效率方面,到底规模大奏效还是人丁旺沾光?京沪深三地,基金公司管理效率有何差别?次新基金公司迈出的第一步,成败原因何在?本版三篇文章从不同维度对此进行解析,以飨读者。 每管理1亿资产可赚364万元,基金业人均单季利润1030万元 人均单季利润超银行52倍 基金业员工效率居各业之首 《证券日报》基金新闻部独家观察,规模前十家基金公司仅有4家人均利润跻身前十名;300亿元~350亿元是基金公司管理规模的黄金中枢 1万人管理着2.87万亿的资产,在去年四季度创造了超过1000亿元的利润,人均单季利润1030万元,这就是基金业。 《证券日报》基金新闻部及好买基金最新统计,去年四季度近1200只基金合计实现利润1043.36亿元,按2.87万元的资产规模估算,每管理1亿资产单季度可赚364万元。旗下所有基金利润加总额,虽然不能完全代表基金公司的利润,但相当大程度上代表了基金公司利润趋势,所以,通过粗略计算人均利润,我们仍能分析判断出基金公司的资产管理效率。 权威数据显示,2012年前三季度,16家上市银行人均利润58.06万元,单季人均利润19.35万元左右。显然,基金业人均利润不仅高于上市公司整体平均水平,而且与同处金融行业的银行业相比较,领先52.25倍。 “基金公司素有金融行业的高科技企业之称,该行业集中了优秀的人力资源,他们创造了远远高于其他行业的净利润。”有基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者感叹,“开源节流上都做得较出色的基金公司,人均利润自然就高。” 基金业人均利润1030万元 嘉实基金人均赚钱最多 据中国证券业协会网站公布,截至去年底,70家基金公司共有10125人,平均每家公司为145人,依然属于一个从业人员很少的行业。从业人数最多的基金公司为华夏,共有631人;人数最少的为长安基金,共有40人。 虽然该行业人不多,但是创造的净利润高得惊人。 来自好买基金的最新统计,2012年70家基金公司旗下近1200只基金去年四季度合计实现利润1043.36亿元,每家公司平均净利润为14.91亿元。净利润最高的为华夏基金,旗下33只基金合计实现利润108.54亿元;嘉实基金紧随其后,旗下39只基金合计实现利润96.64亿元;净利润超过50亿元的基金还有易方达、博时,旗下基金合计利润分别76.57亿元、64.30亿元。 如果从人均净利润分析,基金业10125人在去年四季度创造了超过1043.36亿元的利润,人均实现利润1030.48万元。基金属于高产出行业,人均净利润不仅高于上市公司整体平均水平,而且与同处金融行业的银行业相比较,也遥遥领先。 从基金公司的角度看,人均利润最高的为嘉实基金,该公司从业人员数384人,单季度人均利润2516.67万元;易方达基金、富国基金、华泰柏瑞基金紧随其后,单季度人均实现利润均超过2000万元,分别为2200.15万元、2160.49万元、2053.00万元;博时基金、长城基金、华夏基金、交银施罗德基金、光大保德信基金等18家基金公司单季度人均利润超过1000万元。资产规模最大的华夏基金,单季度人均利润1720.16万元,排名第七。 2012年,70家基金公司仅天弘基金一家亏损,该公司旗下10只基金去年四季度合计利润-15993.10万,该公司从业人员数106人,人均亏损150.88万元。单季度人均利润不足10万元的还有国金通用基金、方正富邦基金、益民基金,其中国金通用基金、方正富邦基金两公司成立尚不足两年时间。 每管理1亿资产可赚364万元 块头最大未必人均赚钱最多 据中国基金业协会统计数据,截至去年底基金公司管理的公募基金总净值28661亿元,也就是说,基金公司每管理1亿资产单季度可赚364.03万元。从基金公司管理的资产规模来看,基金公司规模最大,人均利润未必最高。规模最大前10家公司仅有4家人均利润跻身前十名;资产管理效率低的公司全部集中在小型基金公司中。 华夏基金资产规模最大,从业人员最多,但人均利润却退居第七名。该公司旗下33只基金去年底净值合计2389.34亿元,去年四季度合计实现利润108.54亿元,该公司从业人员631人,人均实现利润1720.16万元。 《证券日报》基金新闻部最新统计,截至去年底,资产管理规模前10大基金公司中,人均利润跻身前十大的却仅有4家。而资产规模仅有255.90亿元的光大保德信基金(规模排名第33名),旗下14只基金去年四季度合计利润达到19.92亿元,该公司从业人员127人,人均实现利润1568.14万元,该盈利水平位居70家基金公司榜单第9名。 人均利润倒数10名基公司金中,截至去年底平均资产管理规模19.84亿元,有7家公司资产规模尚不足10亿元,次新基金公司国金通用基金、德邦基金、长安基金资产规模分别仅1.13亿元、1.33亿元、1.85亿元。 从资产利润率上观察,去年3月底设立的德邦基金,旗下虽仅1只基金资产净值1.33亿元,单季度实现1145.85万元的利润,利润率8.62%,为70家基金公司最高。光大保德信基金、华泰柏瑞基金、长城基金资产规模处于300亿元左右的中游水平,去年均实现了超过20亿元的利润,利润率分别7.78%、7.09%、6.33%。 据《证券日报》基金新闻部观察,利润率超过5%的16家基金公司中,平均资产规模333.78亿元。这意味着,300亿元~350亿元或许是当下基金公司能在运营成本与回报之间“起舞”的适度规模,也是基金公司管理规模的黄金中枢。 “300亿元~350亿元资产规模公司的主要特点是,在开源节流上都做得较出色,人员与产品线精炼。”有基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示“开源上,多发行股票型基金产品,相比债券基金等产品所提取的管理费更多,管理效率高的公司产品线布局上均以股票型基金为重;节流上,不但在人员上节流,控制从业人员,也在客户维护费上压缩成本。”

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