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QFII调仓 基金“躺枪”

www.cn08.cn时间:2013-12-24 17:27来源:东方焦点网

  上周A股市场九连阴让基金受伤不浅,尤其是上周五权重股跳水让不少重仓权重股的基金“躺着中枪”。虽然本周一市场小幅反弹,但分析人士认为,A股仍将延续弱势震荡格局,这也让基金年终排名大战再添变数

 

  权重股集体杀跌

 

  12月23日,上证综指告别“九连阴”,与深证成指同步小幅反弹。同时,沪深两市成交明显萎缩,分别为584亿元和735亿元,总量降至1300亿元附近。上一交易日尾盘遭遇抛压的权重股纷纷企稳,昨日纷纷企稳反弹,并对大盘形成带动。分析人士指出,由于年末银行间流动性紧张格局短期难以扭转,A股仍将延续弱势震荡格局。

 

  上周五尾盘,建设银行、中信银行、交通银行、包钢稀土、长城汽车、中海油服、三一重工等沪深300权重股一度被砸跌停,重仓权重股的基金净值因此遭到重挫。银河数据显示,156只指数型基金中,上周五一天净值跌幅超过2%的基金多达75只,占比接近一半。在重仓持有银行股的基金中,央企50ETF由于同时重仓持有交行和建行而受影响最大;主动型基金中,受影响最大的是诺德价值优势股票型基金,该基金同时重仓持有中信银行和交通银行。

 

  天相数据显示,截至第三季度末,重仓持有交行、建行和中信银行的基金数量分别为73只、16只和3只,其中绝大多数为指数基金产品,实际受到影响的主动偏股基金数量不超过20只。

 

  上海证交所12月22日在官方微博上披露,上周五银行股尾盘异动的原因为境外指数机构以沪深市场为取样范围所编制的指数成分股和权重分布调整,个别合格境外机构投资者(QFII)跟踪指数进行调仓。

 

  南方基金首席策略分析师杨德龙昨日在接受《国际金融报》记者采访时表示,银行股上周大跌本质原因是年底市场资金面紧张,然后买盘比较少,加上有一些不知来路的大卖单,因此上周银行股的大跌是一个意外,银行股最近并没有大的利空,昨日银行股的反弹也是一个修正。

 

  大智慧分析师谢祖平在接受《国际金融报》记者采访时表示,虽然在QFII调仓引发银行股巨震后,周一中信银行、建设银行和交通银行等出现反弹,但是无论从银行板块的整体走势还是个股的走势看,目前形态上均处于弱势的调整过程中。

 

  基金收益大跳水

 

  除了指数基金外,由于上周市场指数大跌,其他基金也有不同程度的受伤。

 

  统计显示,上周大幅杀跌的金融、煤炭石油、房地产等周期板块,重仓这些板块的蓝筹基金成为净值缩水重灾区。天相统计显示,612只主动偏股基金上周平均跌幅达3.21%,其中有160只基金跌幅在4%以上。

 

  值得关注的是,正值排名敏感期,基金年内整体收益也显著缩水。截至12月20日,516只主动偏股基金年内平均收益率为12.3%,比前11月的18.57%缩水6.27个百分点,盈利缩水比例高达1/3。不少基金的跌幅明显扩大,如易方达资源行业股票型基金今年以来跌幅由前11月的21.93%扩大到截至上周五的28.4%,东吴行业、华宝资源、中欧小盘、广发内需增长等基金跌幅扩大,年内跌幅分别达25.29%、25.2%、24.21%和21.13%,工银红利、上投优势、工银平衡、交银主题、长信金利等基金跌幅也在15%以上。

 

  从基金年终排名来看,12月份以来,由于创业板的调整,前11月排名靠前的基金收益率均有所回调。截至12月20日,中邮战略新兴产业仍以74.93%的收益率排名居首,比前11月收益缩水18.75个百分点。长盛电子信息产业、景顺长城内需增长、银河主题策略和景顺长城内需增长贰号分列第二至第五位。近期市场持续调整,为基金年终排名大战再添变数。

 

  股市将继续震荡

 

  截至12月23日收盘,2013年A股仅剩下最后6个交易日。对于市场未来如何演绎,多家基金近期发布2014年投资策略报告认为,市场近期可能将继续震荡,2014年则仍是成长股的天下。

 

  杨德龙认为,2013年接近尾声,多空交织,本周大盘将继续震荡盘整,难有像样反弹,上证综指年线收阴的可能性越来越大。

 

  南方基金昨日在上海召开的策略报告会上表示,2013年成长股大幅上涨,创业板呈现鸡犬升天的格局,而2014年成长股行情将出现分化,一些受益于经济转型、真正具有成长性的个股依然有进一步创新高的机会,而多数伪成长股将出现大幅调整。如果创业板出现较大幅度调整,可以从中挖掘一些优质成长股,如环保、互联网、新能源等。在主板上,继续看好和宏观经济关联度小的弱周期行业,如中小银行、券商、汽车、家电、医药、食品饮料、品牌消费等,继续规避盈利状况不佳的强周期行业,如钢铁、化工、有色、煤炭、航运等。

 

  长城基金相关投研人士也表示,考虑到近期资金紧张,未来债券市场和A股市场的流动性环境有紧无松,A股短期走势不宜乐观,年底前后可能以持续震荡为主。投资者可在市场震荡调整过程中继续重点关注节能环保、军工与信息安全、文化传媒、汽车、家电、医药、现代农业以及国企改革和土地流转等主题,为明年布局。

 

  博时基金经理赵云阳则认为,近期“钱荒”对市场的影响较大,下一阶段市场可能仍将震荡走低,市场可能需要在较大震痛中进行结构性调整。

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