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2019H1东南亚APP市场洞察

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-10-09 作者:责任编辑NO。石雅莉0321

编者按:文章来自“DotC United Group出海研究院” ,36氪经授权发布。

我国移动互联网出海从探究、迸发、到转型至今已走过十数年,从最开端的港台区域试水,到后来的日韩商场开辟,再到对欧美国家的探究以及东南亚区域等新式商场的发掘,我国的移动 APP 产品及商业模式在全球规划的输出都取得了注目成效,尤其在东南亚这个可谓“第二个我国商场”的区域,无论是下载榜或热销榜,我国 APP 都占有了肯定位置。

东南亚是全球增加速度最快的互联网区域,是国际第四大互联网商场,全体商业格式相对安稳,商业模式和开展趋势也逐渐从开展中向老练挨近,此外,东南亚国家作为我国推动“一带一路”主张的重要舞台,其凭仗巨大的人口盈利及新式商场的先天优势,已成为很多我国 APP 厂商出海的榜首站。

互联网商场概要

商场规划持续增加 年青人口盈利巨大

东南亚总人口超越6.5亿,包含11个国家,各国之间经济状况、言语、文明习俗、宗教信仰、互联网基础建设等不尽相同,从移动互联网开展的老练度以及规划来看,印尼、泰国、新加坡、越南、马来西亚、以及菲律宾为东南亚六大商场。

有计算显现,曩昔2018年,东南亚数字经济商场规划算计约720亿美元,从规划来看,印尼、泰国、新加坡、越南、马来西亚、以及菲律宾六大商场算计占有整个东南亚99%的商场份额,估计到2025年,东南亚互联网经济商场规划将增加3倍,到达2400亿美元,互联网商场规划持续坚持增加态势。

东南亚区域是跨过 PC 年代直接进入到移动互联网年代,90%以上人口经过移动设备拜访互联网,是一个移动先行的区域。

从用户体量来看,印尼是东南亚最大的智能手机商场,智能手机用户约8580万,其次是越南和菲律宾,而这三个国家也正是六国之中智能手机普及率相对较低的国家,根据移动互联网的不断开展以及方针盈利等,这些国家的智能手机商场仍有较大的增加空间,智能手机人口盈利依然显着。

东南亚区域全体人口结构年青化,24岁以下人口占总人口超越40%,35岁以下人口占60%,是一个年青、充满活力的商场。年青用户集体是一个 APP 商场最首要的参加者及顾客,根据东南亚国家巨大的年青人口优势,该区域的移动互联网商场的开展仍存有巨大盈利。

现在,在东南亚六国中,新加坡作为东南亚国家中仅有的发达国家,以高端机主导商场,苹果用户挨近四分之一商场份额。除新加坡外,其他东南亚商场根本以三星、oppo 、华为、vivo 及小米等安卓手机为主。其间,三星和 oppo 合占整个东南亚手机商场约50%商场份额。关于在东南亚商场的 APP 分发,不管是手机预装或是使用商铺分发,国内厂商可参阅这些信息进行与相关手机厂商的协作。

东南亚区域多民族多国籍人口集合,包含官方、常用等言语繁复,除各国 母语外,英语在东南亚也有必定的使用率。新加坡英语使用率高达80%,在菲律宾这一份额也挨近60%,关于这两个国家,英语也是其第二官方言语。而越南,印尼和泰国的英语使用率较低,均不超越30%。

言语涉及到 APP 的言语本地化,前有国内游戏APP出海泰国事例显现,在泰国,经过泰语本地化后的版别收入上涨了150%,关于东西类这种在文明和言语上简直没有什么壁垒的品类或可在这些国家选用英语版别,可是关于一些内容型产品,言语本地化至关重要,尤其是在英语使用率较低的越南、印尼和泰国。

东南亚 APP 商场现状

东西类仍具普适性交际型产品利于变现

计算 Google Play Store 下载榜 TOP200 成果显现,全体而言,具有“普适性”的东西类拔得头筹,根本在各国 TOP200 中占到15%左右。此外,拍摄,视频(包含直播、短视频、视频流媒体)类也占有重要位置。从特性上来看,菲律宾用户对拍摄类体现出了显着倾向、购物类在新加坡体现杰出、教育类 APP 在越南则有更好的开展优势。

计算 Google Play Store 热销榜 TOP200 成果显现,全体而言,除东西类外,结交(Dating)类 APP 也备受东南亚用户的喜爱,TOP200 中占比8%~13%,此外,交际类产品相同利于变现。从特性上来看,在新马泰三个国家,图书类 APP 略显抢眼,而相较下载榜,教育类在越南热销榜的体现更为杰出,仅次于东西类。

交际&通讯&购物独占头部榜单 直播&流媒体服务产品利于变现

计算2019年上半年各国 Google Play Store & iOS App Store 下载榜 TOP5 显现,各国头部产品根本会集在交际、通讯和购物三大品类,首要来自美国、我国和新加坡等国家。全体来说,美国交际使用Facebook根本控制东南亚移动交际范畴;Facebook Messenger 、WhatsApp 和 LINE 等领衔通讯商场;Shopee 和 Lazada 无悬念制霸东南亚移动电商商场。

从特性上来看,新加坡和越南头部产品中本乡 APP 参加度高,本乡特征显着。相较其他国家清一色 Facebook 旗下产品登顶榜首,新加坡则是本乡使用 GrabFood 名列前茅,此外,出行使用在头部产品中也占有重要位置。

计算2019年上半年各国 Google Play Store & iOS App Store 热销榜 TOP5 显现,各国头部产品根本会集在直播、流媒体服务(音乐&视频)以及结交等品类,产品首要来自我国和美国。全体来说,美国视频流媒体Netflix、我国直播使用 BIGO LIVE 、美国结交使用 Tinder 、音乐流媒体 Sing!by Smule以及网盘 Google One 是东南亚区域上半年最热销的 APP,在各自范畴称王称霸。

从特性上来看,比较其他国家,通讯使用LINE在泰国体现出了显着的变现优势,此外,在菲律宾头部产品 TOP5 中,视频流媒体使用占有4个座位,除3款美国产品外,来自我国香港的 Viu 也拿下一席,视频流媒体使用在菲律宾的变现才能可窥一斑。

我国+美国+本乡根本布局新加坡&越南本乡开发实力微弱

比照东南亚六国下载榜 APP 国家散布显现,根本出现我国、美国和本乡的根本布局。

全体而言,我国 APP 占有着主导位置,在各国 TOP200 中占到20%~30%,新加坡和越南两国体现出了微弱的本乡实力,TOP200 中,两个国家本乡 APP 占到40%~45%。

比照东南亚六国热销榜 APP 国家散布显现,根本出现我国、美国两国独占式布局。

全体而言,我国 APP 占有着主导位置,在各国 TOP200 中占到20%~40%。

相较下载榜,六国热销榜中,本乡 APP 数量较少,尤其在马来西亚和菲律宾,这两国本乡 APP 变现才能的弱势也恰恰给了海外 APP 巨大的填补空缺的时机。

我国 APP 在东南亚

东西&拍摄&视频为干流图书类新马变现才能较杰出

计算 Google Play Store 下载榜 TOP200 中我国 APP 类型成果显现,全体而言,来自我国的 APP 根本会集在东西、拍摄、视频(直播、短视频)和视频修改等类型。从特性上来看,印尼用户关于我国的视频修改类APP、泰国和菲律宾用户对我国的拍摄类 APP 体现出了愈加显着的偏好。

计算 Google Play Store 热销榜 TOP200 中我国 APP 类型成果显现,全体而言,来自我国的 APP 根本会集在东西、图书、视频(直播、短视频)和视频修改等类型。从特性上来看,新加坡和马来西亚两国用户对我国图书类 APP 情有独钟,关于喜爱的内容,用户倾向活泼的付费订阅,而我国视频修改类产品的变现才能在越南商场体现出了较为显着的优势。

头部会集在购物&短视频范畴直播产品备受新加坡用户拥趸

计算2019年上半年东南亚六国APP下载榜中我国 APP TOP5 显现,全体而言,我国 APP 头部产品首要会集在购物、短视频、音乐流媒体和东西等品类,其间,购物 APP Lazada 、短视频 APP 抖音以及传输东西茄子快传是体现最好的三款产品。

计算2019年上半年东南亚六国APP热销榜中我国 APP TOP5 显现,全体而言,我国APP头部产品首要会集在直播、结交、流媒体服务(音乐&视频)类型,其间,直播APP BIGO LIVE、游戏交际 APP HAGO 以及视频流媒体使用Viu是体现最好的三款产品。此外,新加坡 TOP5 中4款为直播产品,全球华人人口份额最高的新加坡用户对我国的直播产品情有独钟。

相聚年代上半年领衔国内厂商根本构建完结产品矩阵

现在,活泼在东南亚商场上的我国 APP 厂商中,榜首队伍厂商以相聚年代、字节跳动、众联极享、阿里巴巴、腾讯、猎豹等为主,第二队伍则包含锐森、APUS 、掌阅、趣维等公司,在这些公司中,2019年上半年的最大赢家当属相聚年代。

现在,相聚年代在东南亚商场主打的产品包含直播使用 BIGO LIVE ,短视频 LIKE ,游戏交际使用HAGO ,根本建立了以视频为中心的交际媒体渠道产品矩阵。

总结&出海诸项主张

1. 东南亚数字经济商场规划未来仍将持续增加,根据方针、人口盈利等要素移动互联网商场仍存在巨大潜力。

2. 东南亚 APP 商场以东西、拍摄、通讯、直播、短视频、视频流媒体、购物以及结交类APP为干流,购物、出行、旅行和餐饮外送类竞赛升温;结交、交际类交际型产品易于变现。根据独占性产品的马太效应,国内出海厂商可差异化考虑东西(非传输)、拍摄 、金融、结交、功率(非网盘)类等其他抢手类型。此外,以年青人口为首要集体的教育、育儿、健康与健身、图书、音乐流媒体类亦是不错挑选。

3. 东南亚 APP 商场全体高度依靠我国、美国产品,新加坡、印尼、越南本乡开发商不断兴起,马来西亚、菲律宾本乡实力尚弱。

4. 现在,国内 APP 在东西、直播、短视频、图书、视频流媒体、视频修改和拍摄类数量掩盖东南亚区域各类型超50%以上商场份额,直播、短视频、音乐流媒体、图书类产品或是变现利器。

5. 关于言语本地化,使用内容以及使用商铺中的相关信息需翻译本钱地语音,尤其在泰国、印尼、越南等英语使用率低的国家至关重要。

6. 东南亚顾客可支配收入仍较低,使用内购买或订阅的定价需匹配顾客收入。根本上在东南亚国家,使用内购买或内容订阅的价格比东亚北亚国家要下降30~40%左右。

7. 在开发阶段恰当削减 APK 巨细及优化内存来优化面向当地用户的使用。东南亚区域用户的智能手机从高端到入门级的安卓手机,良莠不齐。为保证低端设备的用户体会,开发人员可恰当削减安装包巨细,由于这些新式商场70%的用户在下载使用之前都会考虑所需数据本钱以及手机的存储空间。

8. 不管在线上或线下,东南亚用户都坚持着高度的交际性,开发者可经过社区力气来获取用户以及保证用户的参加与回归。比方,用当地言语在 Google Play 商铺的用户谈论区进行谈论及回复;敞开交际媒体通话,经过当地盛行的交际媒体,如 Facebook ,定时向用户传达产品,以及完成与用户的通话;定时举行线下活动,培育用户的社区参加认识,坚持用户的参加与回归。

编| 云晞@36氪出海

图| Pixabay

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